響應信託2.0 合庫首批百位高齡金融規劃顧問師誕生

合庫董事長雷仲達本身也是信託公會理事長,在信託公會與金融研訓院合推「高齡金融規劃顧問師」新的專業證照時,不只指示內部積極進行員工參與該課程相關培訓的安排,更鼓勵同仁報考,如今合庫銀行已有上百位行員取得該專業證照,據瞭解合庫將以未來270家分行,每位都有一位高齡金融規劃顧問師爲目標,讓分行都能順利參與樂活安養信託規劃。

合庫銀行信託服務團隊繼長照種子部隊加入後,現在更新添高齡金融規劃顧問師的陣容,團隊的專業可說更上一層樓;對此合庫表示,高齡金融規劃顧問師是經過系統化培訓的專業服務人才,以高齡長輩的角度貼近客戶的需求,除了提供有關繼承、稅務、監護與信託等相關法規及金融商品方面的諮詢、規劃服務外,也提供有關老人福利和長期照護等政府資源的資訊,爲高齡者整合安養資源、配置資產,保護高齡者的經濟安全。

合庫銀行已連續五年榮獲「高齡者及身心障礙者財產信託業務」評鑑績效優良銀行,屢獲主管機關肯定的同時,亦積極投入創新信託業務,爲高齡長輩精心規劃優質、創新的樂齡金融服務,並積極推動異業結盟與長照機構合作,推出「長照金融管家」協助銀髮族管理信託財產,並且做爲銀行信託服務與長照業者溝通橋樑,以信託財產進行自動付款流程,打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈,對此合庫指出,未來也將秉持合庫「樂活自在、永續創新」的服務理念,透過多元的資產信託規劃與長照服務,用心爲客戶創富、守富及傳富,安心樂活度過人生各個階段,以溫度善盡企業社會責任,落實信託2.0普惠金融精神。

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