0050三年累積報酬竟輸給00713! 專家一查:原來「關鍵」出在這一年

臺股(本報系資料庫)

自從元大臺灣高息低波(00713)去年底由年配息改成季配息後,股東數像是吞了「轉骨」配方直線攀升,加上近三季年化7%的殖利率,這才讓我開始深入認識這檔ETF。

如果只看字面上的「高股息低波動」,會以爲成分股50檔都是中鋼、臺塑這種股息很高,一整年沒有什麼波動的股票。事實上,這檔ETF標榜的「低波動」指的不是每一檔股票都沒有波動,而是整個投資組合在最小化波動的前提下,同時又能兼顧成長性。

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這也是爲什麼成份股當中會出現像瑞儀、宏碁、廣達、聯電這種和低波動感覺血緣很不相近的股票。

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然而這樣的選股規則,在過去幾年的時間裡獲得很大的成功,我看了下3年累積的報酬(65%)居然比0050還要高(51%)。我很納悶,低波動的ETF怎麼比持有臺積電的0050還會漲?

稍微比對一下總算明白了,如果從109年疫情爆發後的低點起算至去年初的高點,0050最高漲了130%,同期間00713上漲110%,這段期間00713是輸給0050的;但是去年延續一整年的空頭,0050最深跌34%,同期間00713僅有下跌18%。

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由於跌的比較少,所以整段期間反而交出比0050更高的報酬,徹底體現了「少賠就是賺」的精神。

最近臺股三劍客-臺積電、鴻海、聯發科,不是營收下滑、就是獲利衰退,先前按讚的外資也都跑光光,這種情況就連賣菜阿姨都知道臺股目前不是多頭,要進場先等等。

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不過就算花時間等,真要等到臺股往下破底,好像也不至於這麼悲觀。面對這種不確定,這個時期標榜低波動的00713,客觀來說反而會是非常安全的選擇。

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